報告書管理
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権限の設定
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報告書の設定
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オプションの設定
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ログの設定
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報告書の保存
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報告書の一括削除
権限の設定
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権限の設定について
各機能において、メンバーまたはグループごとに閲覧・書き込み・削除ができるかどうかを設定することができます。
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報告書の設定
<設定手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
報告書の設定
をクリックします。
3.
をクリックします。
4.
追加する報告書の情報を入力します。
(1) 報告書名
報告書カテゴリの名前をつけます。たとえば総務部で利用する場合は、「総務部日報」と名づけます。
(2) 管轄グループ
この報告書を主に利用するグループを選択します。
(3) 添付ファイル数
報告書に添付できるファイル数を指定します。
(4) 参加者
報告書を提出するメンバーを選択します。
(5) 提出先
4.で設定した参加者メンバーが誰に報告書を提出するのかを選択します。
(6) プロジェクト
プロジェクト機能に連動させる場合は〔参照する〕を選択します。
(7) 提出設定
・ 〔日報〕の場合は、当日提出か翌日提出かを選択します。
・ 〔週報〕の場合は、曜日と1週間の基準を選択します。
・ 〔月報〕の場合は、日にちと月の基準を選択します。
・ 〔締切時間〕-----提出締切時間を指定します。
・ 〔提出日が休日〕--提出日が休日の場合、前営業日に提出するのか翌営業日に提出するのかを指定します。
(8) 説明
この報告書に関する覚書を記載します。メンバー側画面に反映されます。
5.
をクリックします。
■ボタンについて
項目名の並べ替えをします。
左から「一番上へ」「ひとつ上へ」「ひとつ下へ」「一番下へ」移動を意味します。
項目名の登録内容を変更します。
項目名を削除します。
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オプションの設定
参加メンバーが"報告書を提出しなくても良い日"を設定します。
<設定手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
オプションの設定をクリックします。
3.
報告書オプションを設定します。
参加メンバーが"報告書を提出しなくても良い日"を設定します。
4.
をクリックします。
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ログの設定
報告書に関するログを設定します。
<設定手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
ログの設定
をクリックします。
3.
取得するログの種類をクリックして、チェックします。
メンバーが
報告書を作成
報告書を再提出
報告書を削除
したときにログを残す。
4.
をクリックします。
【ポイント】
「システムログ」
で参照できるようになります。
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報告書の保存
報告書をCSV形式ファイルとして保存します。
■以下の項目順のCSV形式ファイルとして保存します。
"提出期限","報告書名","開始日","終了日","報告者","報告内容","成果内容","進行予定","連絡事項","業務内容"
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
報告書の保存をクリックします。
3.
報告書名と日付を選択します。
完了した報告書のみ保存したい場合は、「はい」をチェックしておきます。
4.
をクリックします。
5.
任意の場所へ保存します。場所を指定して下さい。
また、ファイル名は任意の名称にすることもできます。
保存時に名称を変更してください。
指定しない場合は report.csv で保存されます。
【ポイント】
任意の名前を付けないで保存した場合、すでに保存した「workflow.csv」に上書きされることとなります。ご注意ください。
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報告書の一括削除
<一括削除手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
報告書の一括削除 をクリックします。
3.
削除する報告書と日付を選択します。
全報告書または任意の報告書のうち、指定した日付以前の報告書の一括削除を行います。
完了した報告書のみ削除したい場合は、「はい」をチェックしておきます。
4.
以下のようなメッセージが表示されるので、よろしければ
をクリックします。
報告書を削除します、よろしいですか?
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