報告書管理
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権限の設定
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報告書の設定
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オプションの設定
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ログの設定
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報告書の保存
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報告書の一括削除
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報告書のエクスポート/インポート
権限の設定
→
権限の設定について
各機能において、メンバーまたはグループごとに閲覧・書き込み・削除ができるかどうかを設定することができます。
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報告書の設定
<報告書の追加の手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書の追加
をクリックします。
4.
追加する報告書の情報を入力します。
(1) 報告書名
報告書カテゴリの名前をつけます。たとえば総務部で利用する場合は、「総務部日報」と名づけます。
(2) 管轄グループ
この報告書を主に利用するグループを選択します。
(3) 添付ファイル数
報告書に添付できるファイル数を指定します。
(4) 参加者
報告書を提出するメンバーを選択します。
(5) 提出先
4.で設定した参加者メンバーが誰に報告書を提出するのかを選択します。
(6) プロジェクト
プロジェクト機能に連動させる場合は〔参照する〕を選択します。
(7) 報告方法
・ 〔日報〕の場合は、当日提出か翌日提出かを選択します。
・ 〔週報〕の場合は、曜日と1週間の基準を選択します。
・ 〔月報〕の場合は、日にちと月の基準を選択します。
(8) 提出設定
当日に提出するのか翌日に提出するのかを指定します。
(9) 締め切り時間
提出締切時間を指定します。
(10) 提出日が休日
提出日が休日の場合、前営業日に提出するのか翌営業日に提出するのかを指定します。
(11) 罫線の表示
罫線を表示するかを指定します。
(12) 提出日が休日
この報告書に関する覚書を記載します。メンバー側画面に反映されます。
5.
をクリックします。
<報告書の情報編集>
1.
メインメニューの
報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書を選びます。目的の報告書の
[編集]
をクリックしてください。
4.
内容を変更します。
5.
をクリックします。
<報告書の削除>
1.
メインメニューの
報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書を選びます。目的の申請書の
[削除する]
をクリックしてください。
4.
「削除しますか?」とのアラートがでますので、削除する場合は
をクリックしてください。
<報告書のコピー>
1.
メインメニューの
報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書を選びます。目的の報告書の
[コピー]
をクリックしてください。
4.
「○○○のコピー」という名称でコピーされた申請書ができます。名前を変更する場合は「申請書情報変更」で変更してください。
<書式の項目編集>
詳細をご覧ください。 →
設定の詳細
<書式の設定>
詳細をご覧ください。 →
書式の設定
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オプションの設定
参加メンバーが"報告書を提出しなくても良い日"を設定します。
<設定手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書オプションを設定します。
参加メンバーが"報告書を提出しなくても良い日"を設定します。
4.
をクリックします。
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ログの設定
報告書に関するログを設定します。
<設定手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
取得するログの種類をクリックして、チェックします。
メンバーが
報告書を作成
報告書を再提出
報告書を削除
したときにログを残す。
4.
をクリックします。
【ポイント】
「システムログ」
で参照できるようになります。
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報告書の保存
報告書をCSV形式ファイルとして保存します。
■以下の項目順のCSV形式ファイルとして保存します。
"提出期限","報告書名","開始日","終了日","報告者","報告内容","成果内容","進行予定","連絡事項","業務内容"
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
報告書名と日付を選択します。
完了した報告書のみ保存したい場合は、「はい」をチェックしておきます。
4.
をクリックします。
5.
任意の場所へ保存します。場所を指定して下さい。
また、ファイル名は任意の名称にすることもできます。
保存時に名称を変更してください。
指定しない場合は report.csv で保存されます。
【ポイント】
任意の名前を付けないで保存した場合、すでに保存した「report.csv」に上書きされることとなります。ご注意ください。
【ご注意!】
状態が完了になっている報告書のデータのみ保存できます。
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報告書の一括削除
<一括削除手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
削除する報告書と日付を選択します。
全報告書または任意の報告書のうち、指定した日付以前の報告書の一括削除を行います。
完了した報告書のみ削除したい場合は、「はい」をチェックしておきます。
4.
以下のようなメッセージが表示されるので、よろしければ
をクリックします。
報告書を削除します、よろしいですか?
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報告書のエクスポート/インポート
報告書を保存したり取り込んだりする機能です。
<エクスポート手順>
1.
メインメニューの報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
エクスポートしたい報告書名をクリックします。
4.
をクリックします。
5.
任意の場所へ保存します。場所を指定して下さい。
また、ファイル名は任意の名称にすることもできます。
保存時に名称を変更してください。
【ポイント】
普段ご利用にならない報告書のサンプルは、エクスポートしたあと削除しておくと邪魔になりません。
<インポート手順>
1.
メインメニューの
報告書
をクリックします。
2.
をクリックします。
3.
インポートしたい申請書ファイル名を
をクリックして選択します。
4.
をクリックします。
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